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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场(chang)可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

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资本市场政策往往体现(xian)为对资(zi)本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议”，2005年启动股(gu)权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👿🥒🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥒💔🍑、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍈👘🤬，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💋。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💌🧅、质量类风格的表现。实际情况来看🤬，6月市场走势维持了震荡的趋势🍒，指数表现相对均衡🧡，差距不大🥭🍇。市场6月中上旬🧡🧡💟💌，由于伊以冲突的影响👄🥻🥻🌽，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👝🥒，并且完成了多个指数的突破💋🍊。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧅👜🎒。

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对荣昌生物而言👢👅💝🍅，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👛💓👠。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💛🍑👢💟，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危👡🍉。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方(fang)式(shi)开展4000亿元6个月期(qi)买(mai)断式逆回购操(cao)作(zuo)。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央(yang)行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管(guan)理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济数(shu)据(ju)边际放缓情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望(wang)继(ji)续维持宽松。

2、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业(ye)装载机(ji)销量同比增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)9.79个百(bai)分点至14.68%；主要企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车(che)起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。