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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这(zhe)些公司当时宣布已达成合(he)并(bing)协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元💛🥿👄，同比增长12.8%，创历史新高👠；2025年前四个月已完成投资2🥔👗👜🍓💌，943.6亿元👛💝，主要聚焦调水引水🤍👛🍅🍓、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板🧡🧅💝👘。“十四五”水运发展规划稳步推进💕，提出新增2🍉🩲💖，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运融合趋势不断强化🍋👞，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、从公司整体收入表现来看👜🍊👡，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元👗👿，表现出持续增长🩰🍆。