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2025-08-16 21:21:14 作者：佟智涛

据统计，6月29日🥿，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份🧡👘💛🩰、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业👙、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🩱🍈👅💘🍆。

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2025年6月27日，清华(hua)大学五道口金(jin)融学院受邀在第14届中(zhong)国（广州）国际金融交易(yi)·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多(duo)位来(lai)自金融、保险、法律(lv)与(yu)健康产(chan)业领域的顶尖学者和资深从(cong)业者，围绕普惠金融发展、数智化(hua)金融创新(xin)、产业并购机遇及健康险生态合(he)作(zuo)等话题进行了(le)深入(ru)交流。

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二级市场上，自今年4月以来🍓💓💗，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🤍🥬🥻🍒，创下上市以来新高💕💘，公司总市值近175亿元。

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以发行日期为参考👜，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍍。按上市日期统计😻，6月定增发行募资规模81亿元👅🥥🎒👄，较5月前值有所回升😻。展望7月👠，IPO发行规模仍然有望保持稳定😡😈，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票(piao)，引(yin)发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风(feng)险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到(dao)关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量(liang)类(lei)股(gu)票(piao)可能会估(gu)值修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的(de)选股方向

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2、另外🍇🍋🧄😡，在分红榜前十🍌🥭💖，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF👞，分红金额依次为16.02亿元💘🍈👿、13.24亿元🧄💝🧅🍄🩱、10.28亿元、8.45亿元。换言之🍅，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🥒🍇。

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高清欧美性猛交XXXX黑人猛交，展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)🍄👚，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期🤍🥑，在科技(ji)、消(xiao)费🍆👜、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能🍍🩳，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压🥕🥑💘🍈，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳🥒🥻👘，经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低🥾🥥🎒🩲。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)🧅🥒🥕😡，目前利率仍处于较低水平👢🩳，资产荒趋势依然存在🍊🍍👚。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应🥥🍅，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过🥭，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面🍉🍋🥑👝，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👠，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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