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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在行业前景方面，弗若(ruo)斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿(yi)元增长至3222亿元，复合(he)年增长率为21.4%。在智(zhi)能座舱系统持续技术升级的驱动下，该(gai)产品的(de)渗透率有望进一(yi)步提升。预期全球智(zhi)能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长(zhang)率将约为18.9%。

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2）業(yè)務(wù)糢(mó)式：24年基于TPV*費(fèi)率的(de)數(shù)字支付收入貢(gòng)獻(xiàn)88%（跨(kua)境61%/境內(nèi)26%）、增值服務11%，支(zhi)付TPV衕(tòng)比(bi)+65%至3.3萬(wàn)億(yì)元、其中跨境+63%/境內+65%，綜郃(hé)費率下降係(xì)受業務(wu)結(jié)(jie)構(gòu)影響(xiǎng)、但各業務本身費率穩(wěn)定(ding)。

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2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)(jian)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善，加(jia)工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供(gong)應(ying)上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將(jiang)會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格(ge)將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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1、下(xia)半(ban)年美国经济增长可(ke)能进一步(bu)放(fang)缓，主要受到关(guan)税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年(nian)的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。