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🏮 本周市场表现强势💖😻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😠🍉🤬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥒🌽🥾，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👜💌💕，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍎、外资未有明显增量。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社(she)、塔斯(si)尼姆通讯社和法尔斯(si)通讯社在内的多家(jia)伊(yi)朗媒体纷纷(fen)报道，沙姆哈尼并未死亡，而是(shi)在袭击中“严重受伤并被送医(yi)治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆哈尼(ni)还发(fa)表了一封致哈梅(mei)内伊及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上(shang)半(ban)年聚焦波動率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🥭，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面😠🍓💖👜，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍄👢🥔，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🩰🥔。在供给和需求两方面驱动下👝，未来行业景气有望边际回暖。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👘，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👅💞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🌽。展望7月💝，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、马斯克对特朗普支出计划的强烈谴责引发了这位(wei)亿(yi)万富翁与美国总统之间深刻而公开(kai)的裂痕，尽管马斯克最近几周一直在努力修复关系。