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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍉。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍄🌽，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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乘(cheng)风AI热(re)潮(chao)，全(quan)球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力(li)封锁，奠定了国产AI公(gong)司后来居上的基石。重点布局在国(guo)产AI产业链、具备较强国产(chan)替代特点的科创人工(gong)智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终(zhong)端芯片、云(yun)端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🍓🍆、15时🧄👜💯、20时开始预约，约满即止。

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