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🏮行业配置层面🩱👡👛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💟💖👠，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡，除我们自5月以来持续强调的军工🥾、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛；而另一方面，资金脉冲加速💕🍉💛💝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧄🩳💯💞🥔，短期风格层面继续关注科技💞🥿🥝💟，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🌽、小金属。

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6月土地(di)成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周(zhou)值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开(kai)工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房(fang)销(xiao)售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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中国企(qi)业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债券型基金(jin)为主。同(tong)时，权益类基金分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情(qing)况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额或(huo)超越(yue)去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红(hong)产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会(hui)导致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥝，政策支持🥔，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🥒🥝。