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社零的(de)超预期增长背后(hou)有(you)“隐(yin)忧”。消费品以旧换(huan)新政策(ce)持续显效，家用电(dian)器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多(duo)个(ge)月大幅增长，需(xu)求提(ti)前释放(fang)。而多地宣布(bu)家电国补政策(ce)暂停，对短期(qi)家电销(xiao)量(liang)也将形成一定拖累(lei)。美国商务部宣布将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关(guan)税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器(qi)出口将形成(cheng)不利影(ying)响。因(yin)此家用电器行业(ye)的(de)销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍈🥿，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👄，并于2025年3月11日通过董事会审议🥕🥦💝🩰。

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经过测算🩱💋😠，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💕👚🍒，其后续表现更佳🍆💌🤍。因此🥦🎒🍑👚，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍊💟💗。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期🧄🥻🍈🩳，中国车用能源转型持续拖累需求🥑🥥，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力。

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1、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样🥒🥦🥔。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🩱，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)(kuan)基指數在六(liu)月偏(pian)震(zhen)盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情(qing)況(kuàng)(kuang)來看，6月(yue)市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪的趨(qū)勢，指數(shu)錶(biao)現相對均衡(heng)，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突(tu)的影(ying)響(xiǎng)，市場一度(du)震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到(dao)反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好。