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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关(guan)注(zhu)，DeepSeek等(deng)AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智(zhi)能眼镜产品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智能眼镜(jing)有(you)望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计(ji)2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥔🍍🩳🍓，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💯😡👜🎒💝，价格大幅上涨🥾🥻，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👡🩲🎒🍌😻，半导体中报业绩有望延续较高增长💘🍋🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👅😈，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💓，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💖🥝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱🤬，叠加低基数效应🥾💟🍋，二季度盈利或超预期👛👙💓。

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1、那么此时，市场选择的共性(xing)特(te)征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段(duan)II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

2、6月27日上午，南充市髮(fà)改委有關(guān)科(ke)室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)(cha)報(bào)告去年(nian)就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)涉及到噹事人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。