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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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2、平衡方面(mian)，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进(jin)口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停(ting)产长达两个月，进(jin)口量同比有所下降。内(nei)需疲(pi)弱影响下，国内企业加大(da)出(chu)口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压(ya)制，远期投(tou)产面临一定不确定性(xing)，全年产量增(zeng)速预计约为(wei) 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需(xu)关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速为 5%，全(quan)年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对(dui)量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半(ban)年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政(zheng)策风(feng)险；2）需求增长超预期