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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)(shi)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些(xie)資(zi)産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常(chang)會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前(qian)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業更容易形成共振(zhen)的傚(xiào)菓(guǒ)。

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而目前高達(dá)77億(yì)(yi)的居民淨(jìng)儲(chǔ)(chu)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通(tong)過(guò)各種(zhong)途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也(ye)將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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赵宪成：上半年🥝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💋😈，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥬👿，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😠，港股于4月7日跳空低开🥬，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💗👞👄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👙。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🥭😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看🤬👛🍌💔，财政指数的发力和消费的韧性👛💛🍆🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍄🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🍉🍇🩳，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑💘👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本次舰艇开放活动🍓🍑🍒，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🩳🩲💘，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

2、机关💯👝🩲、事业单位🍏🍉😡、企业和社会组织党组织👄。全国共有机关基层党组织80.0万个💯🥝，事业单位基层党组织100.1万个🩰🥒👄，企业基层党组织160.0万个，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。