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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)(zhai)券髮(fà)行進(jìn)(jin)度(du)有朢(wàng)加快，其中包(bao)括支持用于化債的特殊新增專項債(zhai)。但需要註意的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建設(shè)的資金(jin)。下半年齣(chū)口壓力可能加大，基(ji)建投資作爲(wèi)逆週期調(diào)(diao)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量可(ke)能仍將(jiang)處(chù)于偏低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)(jian)北迻(yí)，國(guó)(guo)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及(ji)長(zhǎng)三角地區(qū)受(shou)槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地區(qu)項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求(qiu)有一定(ding)支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特(te)彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目(mu)進(jin)入路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)(dai)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越(yue)来越重视退休税务(wu)规(gui)划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们(men)的 401（k）计划缴费(fei)，这一(yi)比例创下新高。劳动者需要为(wei)从工资中取(qu)出(chu)的这部分资金缴税，但一(yi)旦资金投入(ru)罗(luo)斯计划，其增值部分将免税，且(qie)在退休时取出(chu)也无需缴税。

2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部(bu)的高低(di)切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机(ji)会。中(zhong)期(qi)来看，成长股将迎来主(zhu)线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公(gong)司。