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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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何涛：他大我 9 岁多🥒。以前他跟我说🤍，要克制🍉、少发脾气🍎👙🧄🥦，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🥦💟🍄。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂🍅。

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1、据知情人士透露，今年春天🥒😠，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍇👚👡🍋👚。

2、往后去看🥔🍉💝🥾🥒，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🍉👠，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😠👅，或许关税政策的影响将会有所显现👚。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥑👘。如果通胀超预期上行👅👠🍒💞👡，则可能使得降息预期推迟👄，导致美债收益率出现阶段性上行👠；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。