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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于(yu)指(zhi)數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)(sui)着企(qi)業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)(hui)流(liu)。今年(nian)以來，各領(lǐng)域(yu)上(shang)市企業業績(jī)(ji)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場(chang)震盪。

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众议院和参议院的共(gong)和(he)党人还达成了一(yi)项协议(yi)，修改联邦对(dui)州和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将(jiang)维持(chi)在众议(yi)院法案设定的 4 万美元，但期限将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

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1、从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近(jin)2014年~2015年(nian)。货币(bi)绝对量上来看(kan)，2025年前五个月，非银机构新增存(cun)款规模为3.4万亿，是(shi)剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同(tong)期1.5万亿，2022年(nian)同期1.9万亿。从货币分(fen)布的(de)视角来看，与2014年~2015年(nian)非银机构存款增长规模(mo)持(chi)平于单位存款（非(fei)金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款(kuan)的增长规模(mo)甚(shen)至高于企(qi)业，钱更多的流向非(fei)银金融(rong)机构(gou)而非企业，这(zhe)或许意味(wei)着当下货币的脱实向虚较为严重。

2、展望后市🩱🧄🍅，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👄🍎，市场波动率也可能随之放大。届时💗🍆，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💛🤬，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。