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2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕(po)、焦煤、PX涨超(chao)1%；跌幅方(fang)面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油(you)、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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当市场进入到牛市阶段II👡👡👚，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👄💯👢。这个阶段按照我们上文的论述🥔，往往是盈利加速改善的👡👞👞，同时流动性和风险偏好也加速改善🥻。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药🍅👙😠👞、AI🩰、机器人、半导体、智能驾驶等🧄🍓，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🩲🥒🍑，这些行业在GDP中的比重不断提高🥥💟👚，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥔👗，政策、资本🩲💝🍍🥥、产业更容易形成共振的效果。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🧡💖👚，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🌽🥥。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👚🍄，不容易受到估值约束的行业🌽🍍💘🍈💋，也就是说🍇😈👿👛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥾，我们也说🧡🍏，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍑🧄🥒。

2、美国总(zong)统特朗普表示，他(ta)认为无需延长(zhang)7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯(si)新闻(wen)采访(fang)时(shi)表示(shi)：“我认(ren)为不需要延长” 。随后他补充道：“我也(ye)可以延长，没什么大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上周五(wu)曾(ceng)表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。