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截至今日🍄🍉，2025上半年即将收官😠🩰🍆👢🥾，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出🍊，多只产品斩获亮眼涨幅，最高收益逼近90%。

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汇丰晋(jin)信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年低点已(yi)有(you)回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美(mei)市场更具(ju)投资(zi)性价比。

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从调研类型来看👢，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍋🎒，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西(xi)面2号锚(mao)地(di)登(deng)舰参观。接(jie)驳船发(fa)船时间(jian)为上午8时20分(fen)至13时(shi)20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头(tou)的接驳(bo)船发船(chuan)时间(jian)为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。

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1、之所以私募基(ji)金市场能够回暖(nuan)，主要(yao)还是(shi)因为私募基金(jin)形成了明显的赚钱(qian)效应，在资产(chan)荒背景下，吸引了高净值人(ren)群(qun)积极认购。具体来看，近三年来(lai)私募基金投资收(shou)益可观(guan)，尤(you)其量化多头策略(lve)私募基金平均收益率(lv)遥遥领先，远超股票市(shi)场指数，近一年量(liang)化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均(jun)收益48.74%。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💞👡🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🎒💖，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😠，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👛😠🧄💞。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥭🌽，08估值相对偏低。然而👿💗🩳💔，基于当前相对积极的货量🎒🍌💘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线😈，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🩱🍉🥦👞👜，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💔🍊🥻，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑😠🍓🥥，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👛👡🥾🤍，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💓。