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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、截至目前，还有4家券商仍在交易所(suo)排队(dui)IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初(chu)从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交(jiao)易所进行注册制审核。

2、港股：港(gang)股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指(zhi)數(shu)先(xian)颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)(heng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上(shang)方。截止收盤(pán)，恆生指數跌(die)0.17%，國(guó)企指數、恆生(sheng)科技指數分彆(biè)下跌(die)0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型(xing)科技股漲(zhǎng)跌(die)各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手(shou)漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微(wei)幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)(lu)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股(gu)、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)(biao)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中(zhong)創(chuàng)歷(lì)(li)史新高；分析指(zhi)行(xing)業在(zai)政筴(cè)支持、技術(shù)(shu)創新(xin)等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)(wang)醫(yī)療(liáo)股拉(la)陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤(mei)炭股多數上漲。