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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市(shi)场(chang)已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后(hou)市，汇率(lv)对我国货币政(zheng)策的(de)制约明(ming)显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外(wai)降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。

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4、国(guo)际原子能机构总干事格罗西日前在接受美(mei)国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗(lang)多个核设施在美国(guo)和以色列的袭击中受损，伊朗(lang)仍具备在数(shu)月内生产出浓缩铀的能(neng)力，他呼吁各(ge)方重(zhong)回谈判桌。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧡💗👚。盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💝😻😈🌽。结合工业企业盈利👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝🥕🍌，半导体、光学光电子🧄🍑🥭🥑👡、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💕💝，部分领域景气度有所回暖💕👿，中报盈利或有改善🍋🥻，如汽车🧅💓🥔🍄、光伏🩱🥔🍋🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💘，如饮料乳品、农副产品👅🍍😠💛、家电🤍😠、家具、饰品💟🥒💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💗🥬💘；此外贵金属、燃气、电力🍏💝💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙，中报业绩有望边际改善。景气方面🥔💗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜💝😻、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👡🍒、行业景气和交易等维度🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥🤍、国防军工🥕😻👡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👠🥭🥒🩳、计算机等。

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1、在先锋集团🥦🥕🩳，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候🧅🍎💝🤬。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💖👅。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基(ji)金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着(zhe)主动基金赚钱效应改善，基(ji)金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发(fa)行份(fen)额262亿(yi)份，较5月前值(zhi)30亿份明显(xian)回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场(chang)贡献了(le)重要的增量资金(jin)。