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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者(zhe)延長(zhǎng)(zhang)“對等(deng)關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以(yi)色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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从历史来看(kan)，历年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风(feng)格(ge)的概率为60%，并且跑(pao)赢(ying)万得全A的概率也(ye)是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数中，中(zhong)证(zheng)1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全(quan)A的概率仅20%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、澎湃新闻：今年11月👢，COP30将在巴西举办🥔，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行💝💌👿。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？