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🏮 后续如何演绎💛🍒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑💔🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞💌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅，有望使市场震荡中枢整体上移💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜👿🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥕💘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💝。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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第二🥻💖👅，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动🍊💟👅🩳，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力🩲🥑。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上🍋，必须是可预测👅🥒、透明，并符合受援国优先事项的🥝🍌🥻。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深(shen)市上市公司(si)累计被调研166次，北证上市(shi)公(gong)司累计被调研12次。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🍓🤍，基金投资可能产生亏损🥒。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍏💞🍌👛🥝，高度注意仓位和风险管理。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總需(xu)求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工(gong)業企(qi)業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企(qi)業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍(reng)保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。