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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🩰💛🍓、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥥🍉、单季度ROE (-1.41%)🧡。

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今年以(yi)来，银(yin)行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二(er)级）涨幅第一，较(jiao)上证指(zhi)数(shu)、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方(fang)麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)(wang)7月份，中旬會迎來上市公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業(ye)績預期落(luo)地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)(fu)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估值、交易(yi)、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推(tui)薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬💋🥕😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥥💛🍄👙；市场震荡上行🥝👄🍅🍆，ETF净赎回规模收窄🥒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙💌。资金需求端💕🥔🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🥕，结构上融资资金有望延续净流入🥦🍓🩰。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍓👙🍆🤍，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍍👛。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥝🥑💟🤬，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥒💝🥝，使得指数在震荡区间😻，而非市场预期的突破和主升🍎🍇。

2、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片(pian)的采购需求(qiu)或将减少。受前(qian)期光伏抢装导致(zhi)需求前置以及7月光伏装机需求(qiu)季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主(zhu)流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库(ku)存充足，短期市(shi)场或将放缓(huan)采购节奏，同时后续开(kai)工存在下降(jiang)预期，中长(zhang)期需求也(ye)或将减少。