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政策端短期关注投(tou)资和地产领域增量(liang)政(zheng)策，消费(fei)补贴(tie)加码概率较低。主(zhu)管部门(men)明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季度以(yi)旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定(ding)落实到每个月(yue)、每(mei)周的国(guo)补(bu)资金使用计划，基本说(shuo)明全年就按3000亿平滑安排。

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在上个月的月(yue)度观(guan)点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权(quan)重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡(dang)的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差(cha)距(ju)不大。市(shi)场6月(yue)中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、2025年1—6月(yue)，公司(si)营业收(shou)入预计(ji)为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比(bi)增长4.11%。

2、“世界已無(wú)暇空等(deng)承諾(nuò)，我們(men)需(xu)要的昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)(dong)。”潘基文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)(xu)昰落實的起點(diǎn)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排(pai)，更昰公平、雄心咊(hé)問(wèn)(wen)責(zé)的起(qi)點。”