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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💋，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👢。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💕，量能指标转入积极区间🩰🍎🍊，截至周五（2025.06.27👡🩲🩱💟，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💯🍊🍅。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👡😠，对冲成本（年化）均有减小🥒👠👙🍈。资金面方面🥿🧅🍆🍓，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空(kong)间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境在(zai)于，回报与(yu)成本倒挂的情(qing)况下，私人部门的信用(yong)收(shou)缩(suo)仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面临的融资(zi)成本(ben)与回报依然(ran)倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加(jia)杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率(lv)已(yi)经很低且流动性十分(fen)充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干(gan)预（财政逆周期调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解(jie)去年(nian)9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次(ci)冲高回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成(cheng)长穿越(yue)周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等，关(guan)注(zhu)医药中(zhong)的创新药出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上(shang)升的潜在机会。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💖🍎🩰，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍍😠👢💞。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布💔，阿禾公路于2022年9月开工建设🥝🎒，总投资11.03亿元💝👄🎒🤬。2024年9月30日，阿禾公路试通车。