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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅(fu)边际改善的态(tai)势。

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虽然营收和净利都有增长，但增长速度明显放缓，且净利增速低于营收增速。这也是五粮液自2017年以来🍆，首次年度营收和净利润增速为个位数🍑🥭🤬🥔。过去7年间👡💓💕👢，五粮液营收和净利同比增长均超过了10%🎒。

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城市(shi)街道、乡镇、社区、行政村党(dang)组织(zhi)。全(quan)国(guo)9160个城市街道(dao)、29607个乡镇(zhen)、121270个社区、486326个(ge)行政村已(yi)建(jian)立党组织，覆盖(gai)率均超过99.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗🍄💘，更优的策略是低位布局💞，善用赔率思维🧅💔💓🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🍇🍄、25/6/12为界🍑👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠💘🍏👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝🥾😠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊👘🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓👡💝🧅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝👗💌💓👅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍉，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB💓、国产算力链🥦，以及近期明显涨价的存储🍉🩳🥿、小金属😠。

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