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1、腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍉🍆，公司专注于底层光学技术的开发及应用👢🌽🥥，在几何光波导🍇👝、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🎒😠🥕。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💓💕，部分AR光机产品进入小批量生产阶段💋👞。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。