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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”👡。2024年IPO市场进一步收缩🍌🥻，当年仅有100家企业上市👅，上市数量创2014年以来的新低。

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共和党人正利用和解程序🌽🍒💓，以简单多数通过这项大规模立法💗💛，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🤬。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🥕。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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第二，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应(ying)地，美联储也将其(qi)联邦(bang)基金长期(qi)（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%。该利率主要受与长期(qi)经济增长相(xiang)同(tong)的结构性因素(su)（包括劳动生产率、人口结构等）驱动。中性利率下降对货币(bi)政(zheng)策具有深远影响，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更(geng)接近0这(zhe)一下限，这使得美联(lian)储在经济低迷时期(qi)通过降低利率来支持经济的空间更小，而(er)经(jing)济下(xia)行对弱势群体的冲击最(zui)大。

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此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版(ban)本升级不够显著，公司将其(qi)发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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1、根据行业中观景气、宏观周期🩰💟🌽、筹码😻🍅、估值💯、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧄👿🥕、汽车零部件、乘用车👗💕、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务💛、消费电子🩰🍏🍄🥒、半导体🥝、计算机设备、保险🧄、电力👅🍒、燃气等行业🍌。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。