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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透(tou)支后回落，既有市场本身(shen)流动性驱(qu)动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高(gao)过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不论是财政还是(shi)产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一(yi)次都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换(huan)，如对等关税后从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

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