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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥦🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。从资金面看😻🍉🍒，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在👛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)(hui)到了偏(pian)高(gao)的位寘，但市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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1、其投资策(ce)略呈现三层布局(ju)逻辑：首先，直接股权投资。在(zai)生命科学(xue)、科技(ji)领域精准落(luo)子。其次(ci)，二级市场股票投(tou)资。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🎒👛👿👝、海外流动性环境变化🥬🍒👜🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡。具体来说🩳🥑😠，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱😡🥝👅，大盘风格略占优💓👢🍎。第二💔👘👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚，市场交易和增量资金层面👗🍑🤬🥭🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🩳🩱💓😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔🍉🍑，成长价值风格或相对均衡👢。对7月的风格指数推荐如下：