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其次是行(xing)情(qing)逻辑(ji)，短期看，银(yin)行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩张，风(feng)险指标(biao)平稳可控(kong)。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性(xing)力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势。

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這(zhè)其(qi)中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在(zai)降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)了 7 月降息(xi)的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥝🥔👿🩳，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥿👿，2015年前五个月👿😈👿，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑👞🍌。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金(jin)方(fang)面，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。

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1、我们通过对指标进行(xing)两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平(ping)滑线大于长期平滑线(xian)时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性态度(du)。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。