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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决(jue)定大势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同(tong)样(yang)沿(yan)着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思(si)路演绎：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优(you)。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價(jia)格以及交(jiao)易方式確(què)定。

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🏮行业配置层面👢🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡👡。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🍑😻🥬🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🩱🍎👄，除我们自5月以来持续强调的军工🍎👄🩱🍆、风电、游戏已陆续兑现外🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👜🍇💋、电网设备🧄👘🍆、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥻🩰。胜率方向👿，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱💟🍓，行业层面优选光模块/PCB💕🥭🩳、国产算力链🥑🍓😠，以及近期明显涨价的存储🎒🍌🥕🩰🍊、小金属。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。

2、在(zai)资(zi)本市场周期性波动的表象下，那(na)些具备庞大工程人才库(ku)、高效供应链(lian)和创新基因的中国企业，正在成为国际(ji)资本(ben)“投母鸡(ji)而非鸡蛋”策略(lve)的核心(xin)标的(de)。