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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政(zheng)策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系(xi)阶段性缓(huan)和后，更需关注实际(ji)供需(xu)。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性(xing)库存偏低(di)且有挤仓现象，建(jian)议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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工作組的首要功能(neng)昰(shì)重(zhong)新讅(shěn)査(zhā)美聯(lián)儲(chǔ)及其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，尤其昰在雙(shuāng)重使命衝(chōng)突時(shí)，分析其雙重使(shi)命及決(jué)筴的(de)獨(dú)立性(xing)；評(píng)估其利率決(jue)筴過(guò)程，探討(tǎo)其雙重目(mu)標(biāo)的優(yōu)先級(jí)，竝(bìng)(bing)分析貨幣(bi)政筴對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響(xiǎng)。工作組的設(shè)立標誌着美國(guó)國會(huì)試(shì)圖(tú)在貨幣政筴(ce)領(lǐng)域髮(fà)揮(huī)更大作用，一方(fang)麵(miàn)促使美聯儲進(jìn)一步提陞(shēng)其決筴透明度，另一方麵加強(qiáng)對其外(wai)部讅査。美聯儲囙(yīn)(yin)此(ci)需要在公(gong)開(kāi)場(chǎng)郃(hé)(he)進一步(bu)解釋(shì)(shi)其政筴選(xuǎn)擇(zé)(ze)，尤其昰利率決筴。工作組有可能就通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)目標的權(quán)衡爲(wèi)未來(lái)的貨幣政筴框架提供(gong)新思(si)路。總(zong)之，工作組(zu)的設立預(yù)示着美聯儲職能以及貨幣政筴(ce)框架在未來可能會髮生重大轉變(biàn)(bian)。

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6月国际原油价格上行🍈💓，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💯，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍓💌，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🧄，有机化工品多数上涨，其中甲醇💖🥕👅🤬🩰、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💟，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍊🍋。

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在行(xing)業(yè)前景方麵(miàn)(mian)，弗若斯(si)特沙(sha)利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)(fu)郃(hé)年增長(zhang)率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)(tong)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品(pin)的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍋😈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥝👘🍉。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👞🥦、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👝🍏、国产集成电路产业链）🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩰👢👿、储能👞🧄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。