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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程(cheng)全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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张(zhang)宇(yu)涛是现任董事长兼总经理，而张(zhang)贤庆则是第六届非独立董事。选举结果是张宇涛以7票同意、2票反对当选(xuan)董事长，反对票来自(zi)张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理(li)混乱(luan)，导致公司营收和净利润双降，费用却上升，2025年第(di)一(yi)季度还出现亏损，人(ren)效也(ye)处于行业底部。陈松辉则主(zhu)张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获(huo)通过(guo)，结果为2票同意、4票(piao)反(fan)对、3票(piao)弃权，3名独董均投弃权票，反对票(piao)中宋俊成、朱立一认为(wei)张宇涛的提案更优。

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分行业(ye)来看，国防军工(gong)、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估(gu)值水平(ping)高于其他行业，银(yin)行、建筑(zhu)装饰(shi)、石(shi)油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水(shui)平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位。

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