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1）增長(zhǎng)預(yù)期：公司對(duì)美(mei)國(guó)(guo)等單(dān)(dan)一市場(chǎng)依(yi)顂(lài)度較(jiào)低(di)，該(gāi)行(xing)預計(jì)25年及未來(lái)2-3年TPV穩(wěn)增、費(fèi)率穩定，推動(dòng)支付收(shou)入或保持20%+增速，衕(tòng)時(shí)毛利(li)率相對穩定，且伴隨(suí)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)釋(shì)放、費(fei)用佔(zhàn)比下降，或帶(dài)來(lai)盈利能力的提陞(shēng)；事實(shí)上公司24年剔除SBC等影(ying)響(xiǎng)后已穩定盈利。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来(lai)看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽(kuan)基指(zhi)数中，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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4、策略观点：下(xia)半年原油成本端(duan)波动仍将影响高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫基本面驱动略强(qiang)于低硫。伊朗(lang)与俄罗(luo)斯供应(ying)暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回(hui)升，预计未来几(ji)个月高硫价格或有望(wang)迎来短暂反弹，但在(zai)中(zhong)期(qi)供需压(ya)力下建(jian)议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低(di)硫燃料油内外价差预(yu)计延续低(di)位。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、今年早些时候，特朗普及其(qi)顾(gu)问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一(yi)再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。