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展望7月💞🍎😠😈,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍋💯,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🎒,使得即将到来的中报业绩期🍊,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🩰🥒🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下👜💌,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平🥭💗🩰👠,资产荒趋势依然存在。上半年🧡🥥🩳🍉,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II👿🩲🩱。风格方面🩲🍎,从当前景气趋势和产业趋势来看🍈,7月科技风格占优的可能性较大。
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2、消息面,美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告,敦促在伊美国公民立即撤离,建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施🥥,以色列防长下令制定新行动计划💗🍒。
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