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1、居民主导非银流动性期间，通常情况下，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的👙🤍。这背后原因在于🥾，过往居民存款搬家均是经济预期改善的结果🥕，并且居民存款搬家反映了微观主体存在脱实向虚的可能👠，此时稳增长压力不大，央行为了抑制资金空转积累的系统性风险🍅🥿，通常货币政策维持紧平衡态势，因此债券类资产受制于经济预期改善和资金利率环境客观承压。

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此番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)(ni)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司(si)股份(fen)不超過(guò)總股本的(de)1%，以大宗交易(yi)方式(shi)減持公(gong)司股份不超過總股(gu)本的2%。

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除了特朗普支持的“GENIUS法案”在国会推进之外，Circle公司的出色上市表现也是关键事件😡💗👘🥭🩲。该公司发行的USDC是市场份额第二大的稳定币💘🧄💘。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🩳🥬👚💖，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高💝；会议前一周，建筑材料🍌🩳👙、轻工、家电上涨概率相对较高👡💟。会议后一周，军工👡、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、2💔、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💞🥒🧡，环比5月增幅接近25%😻😈。然而，该货量反弹主要来自积压订单👅🍏🥝🍈，高运价抑制下新增订单仍显有限👛🥔。进入7月😈💗🤬，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🧡，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🤬🍈🍅🧡🍎、纺织服装🥦、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间👡，但也在一定程度上透支了未来需求🩳。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👗。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👠🧡，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👛🥔，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💛👿💟🩳，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🩰、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🎒。