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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥬👅，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍓🍅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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晚点：有人说，一个人经历整个创业过程后💟👗🍋💛，才会更知道自己是什么样的人💋，那个没变的东西才是真正的自己。你始终未变的是什么🍉💝🤬？

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其二🍓，合作方Vor Bio备受争议💋。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👛，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司😠😠💌。截至今年一季度末💌，该公司账面现金还剩5000万美元👗，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍈，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🩰。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👅👗💋，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🌽🥿🧡，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、重仓软件开发行(xing)业的信创ETF基(ji)金（562030）及其联(lian)接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基(ji)础硬件、基础软件、应用(yong)软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节(jie)，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信(xin)创产业的四重投资逻辑：

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💝，他们表示，若中东紧张局势再度升级🍄👠，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👢🍒🍇💞，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🎒💕，两者的关系往往会转为负相关💗🍍。