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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表，因此(ci)有关他的消息(xi)在以伊冲突升级中尤为受到(dao)关注。在28日现身(shen)国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多(duo)名官员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾(ceng)报道他伤重身亡。

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王忠民表示，进入人工(gong)智能（AI）时(shi)代后，出现了(le)三大(da)新模(mo)态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时(shi)代(dai)接续(xu)互联网的(de)产业模(mo)态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗透(tou)模态。二是万物皆可服(fu)务模态。比如(ru)过去开车是一项(xiang)技能，无人驾驶出(chu)现，使得开车(che)技能变得无用武之地，而车(che)辆本身可以自行完(wan)成(cheng)一切事物。三是AI资产入表(biao)和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场(chang)，代(dai)币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到(dao)稳定币、特别是(shi)代币(bi)化的最(zui)新竞争态(tai)势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻。

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相比2014年底和2019年初🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍊，但如果美联储在7月意外降息🥝👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💕💯💛🍊👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍅🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥👞，科技领域产品催化频出🍏🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌👘。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去(qu)年下(xia)半(ban)年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前(qian)的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。