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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍊😻🥝，下同）👞🍅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩲👡。股指期货基差方面💖🍑🍎💋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍋💋，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💞，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩰💓，科创板😡🍌👛🥾💕、中小盘为ETF净流出主要方向。

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本周公募调研选股策(ce)略和私募调研跟踪(zong)策略获取正超(chao)额收益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得(de)超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投(tou)資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進(jin)入資(zi)金(jin)正反饋(kuì)(kui)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市(shi)堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴(zheng)。

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记者注(zhu)意到，在相关实(shi)名(ming)举报视频发布后，同年7月19日，针(zhen)对曾女士的实名举报，南充(chong)市发改委(wei)发布情况通报称，“关于网传曾(ceng)某实名举报尹某光(guang)（系我委原价(jia)格调控科科长，于2018年退休）、漆(qi)某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不(bu)符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行(xing)南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据(ju)核(he)查情况依规依纪依法处置。”

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🧡💋👞🩲👡，路径一是由EPS改善维持💟，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍏💓；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍😻😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝🩱🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩰🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😠🍓😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍇，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💗💞💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉🧄。

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大(da)方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性(xing)成(cheng)長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)(jian)、基(ji)本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。