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我们以股东大会(hui)公告日为时间节(jie)点，综合考(kao)虑市值因素、调(diao)仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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2、需求：上半年下(xia)遊(yóu)(you)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)(dong)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增(zeng)長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反(fan)觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)(duan)産(chǎn)品(pin)齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需(xu)求形成重要補(bǔ)充(chong)。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚(ju)烯(xi)烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)(he)外循環互補，總需求或仍有支撐。

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会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长🍓👢👞，广东省原副省长🩳🎒，国家开发银行原行长欧阳卫民🥿💯🥦，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话。

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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指(zhi)數(shù)(shu)下行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。

活动说明：99久久精品国产免费无码一区二区三区

1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应💗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🧡，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿👢🩲🍄🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上👡🥿🧅，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡🥭🥝👠🧄。对7月的风格指数推荐如下：