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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服(fu)务平台火(huo)山引擎于(yu)北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大(da)会(hui)。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等(deng)前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服(fu)务进行了升(sheng)级。在模型性能提升(sheng)上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜(bang)单中成(cheng)绩领先，且具(ju)备突出(chu)的价格(ge)优势。在服务升(sheng)级层(ceng)面，火山引擎推(tui)出了火(huo)山引擎MCP服务(wu)等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数(shu)据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜😻🍏🥿🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局💋。从基本面的角度来看😠👄💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒👿👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍌🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥭👞🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟👘🍈。

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今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增(zeng)量。截至2025年(nian)5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍉👿👙。截至6月27日🍎🎒，新增专项债发行20973亿元🎒💟🌽，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%👘👠。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🩲🍓。以2万亿额度计算🤍👙🩲，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快😠🍈。截至6月27日，国债净发行33802亿元👞💯，发行进度50.7%👄🧄💛🌽。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🍍。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策💘👙，根据形势变化及时推出增量储备政策🍄，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面🧅👙🍍🥕。