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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴👅、聚会和家庭独酌🍍，有宴请需求的中老年商务人士居多🥾💞🍄。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和(he)增(zeng)量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行，名酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生猪均价(jia)上行，仔猪均(jun)价与上周持平，自繁(fan)自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡(ji)苗平均价格下(xia)行，全国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货价格下(xia)行(xing)，棉(mian)花期(qi)货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。