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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存(cun)疑，下半年国内政(zheng)策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率(lv)依然较大。中(zhong)美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期(qi)证伪，年内铝锭(ding)净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶(jie)段(duan)性库存偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🍒🥝💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💛🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👄🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅💔👅🍌。6月主力增量资金方面👞，各类增量资金相对均衡。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💞，AI算力🩳、智能驾驶等细分领域是投资主线👄🍈。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧄🩲💌。医药领域方面👄🩰🧄，创新药是核心主线👞🍄，行业有望迎来系统性投资机会💝🥔。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、註：中證銀(yín)行(xing)指(zhi)數(shù)近5箇(gè)(ge)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)(yu)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。