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從(cóng)去年三(san)季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基(ji)金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)(qiang)化，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢(qian)傚(xiao)應將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就有可能會(hui)進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反(fan)饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進一步的加速上漲。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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