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7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。中美“对(dui)等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未(wei)能(neng)突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年(nian)期/3年期国债到(dao)期收益率(lv)月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕🍆🥥🍅🥿，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👚、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥭🥿。

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若昰(shì)按銷(xiāo)量排(pai)序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在(zai)部分(fen)車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在(zai)中國(guó)前15大(da)最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩰🍓，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💞，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍍💌💟😠🍆；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💟🧅，对场外配资等也加大了监管力度👅🥥👝。

2、美(mei)国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有(you)所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对(dui)美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成(cheng)对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考虑到(dao)美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概(gai)率仍较(jiao)大。