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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱🧡🩱。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💛🍍👄😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚🥝，有望使市场震荡中枢整体上移🍍💖🍒🧄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥿💔💕👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋🎒🧄，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍓💯，而非主动流入🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍒💟💯🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨👄🧄👘，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨👛，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度🍓👚💝🧄。悲观情况下🍌🩲，出口增速或不及预期🧡🧡💟🩰，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👿🥻🎒🥔；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。