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许廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创(chuang)新药(yao)出海以及CXO订单(dan)回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高(gao)息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💖，截止6月25日🍋😠，6月重要政策约148个。具体来看💖🍎🧄💛🥾，1）总量政策方面😠🤍🎒，促消费相关政策延续发力💌，重点关注以旧换新🥬、文化旅游消费等领域。其中🥕🥝😠，多地出台政策推动家电👙👞、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍌👚。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💔💓，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥥，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)(shu)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進(jin)一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素(su)推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

2、清越科技在2024年年报中披露😻👿😻🧅，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍓🍉🍇，围绕在AR/VR🩲👘😡，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内🧡，公司与传音👙🥾👛👡🧅、天趣🍈🍈、未来全屏通等XR领域客户达成合作🍌🍅👝💔👘；公与无人机遥控显示🧅😈、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🧡🍋。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德🧅🥥、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👠👛🩰、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。