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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥦，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩲🍆。此次大会聚焦大模型💝🍎、AI云原生🩰、Agent开发🍒、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间😠，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍆🍇，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍈🍏💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👄💔😡🤬🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩳🥔💝，且具备突出的价格优势😻🧄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🌽🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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近几年来🎒👠，公司处于持续亏损状态👅🥕🍏👙。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿👠、4.77亿、4.79亿元人民币🧡💕，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿🥝、3.78亿元人民币🥬🍎🍎。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致💖👅😠。

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何小鹏过去的忠告👚🧄🥝，何涛如今听进去了🩳，学习从二号位跨到一号位👄💝🍆😻🩳。在 OMOWAY💌，何涛管定战略、产品规划、团队搭建💝🩳💔、找资源，制定大方向。矫青春负责 “大方向的执行”。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一(yi)定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)(tu)所(suo)示。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。