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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段(duan)I，以存量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有(you)限，而又由于有(you)前期扭虧(kuī)阻(zu)力位(wei)的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量(liang)資金會(huì)比(bi)較(jiào)有限。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對(dui)均衡。

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7月9日是83国“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期，若(ruo)未能突(tu)破分歧，关税战可能(neng)存在反复

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经销商的“苦水(shui)”可以在酒企(qi)业年报中对应。例如一(yi)直谋求高端化的酒鬼酒遭遇“滑铁卢”，2021年及以前(qian)，其着重培养的(de)高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时(shi)酒鬼酒的目标是高端化，然而近年酒鬼酒的高端酒产(chan)品越来越滞销，”内参酒“份(fen)额从三年前超(chao)30%腰斩——2024年(nian)仅占比16.6%。零售端(duan)，“内参酒”电商(shang)平台(tai)百(bai)亿补贴售价跌落到675元，而其终端零售(shou)价指导价(jia)高达(da)1349元/瓶。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现(xian)净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。