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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说🥔🍒😠🥔，第一👡🍊，从历史来看🥝🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅👛🥥👚💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🥔🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩳👜🤍。行业选择层面👞👝😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛🥒😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍅🥒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛💖🍍🥝、贵金属、小金属）🥭🥻、计算机等。赛道选择层面🍅🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙💝😻、非银金融、国防军工、创新药🤬🍄。

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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表(biao)示如果贸易(yi)伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来看，美国(guo)关税政策反复，投资者对美国经济(ji)前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观(guan)情绪整体较为反复。国内(nei)经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预(yu)期，后续主要关注现实(shi)需求兑(dui)现情况。

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因子行业内表现，本周🩳，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🩳。估值类因子中👞🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍊🥕👄👛🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🎒😠，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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风险提示(shi)：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期(qi)为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨(zhang)跌幅分别(bie)为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人(ren)评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何(he)观点、分析及(ji)预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损(sun)失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表(biao)现，基金管理人管理的(de)其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、证监会决定：责(ze)令大信(xin)所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计(ji)报告签字会计师(shi)郭安静给予(yu)警告(gao)，并处(chu)以60万元罚款；对2019年审(shen)计报告签字会计师(shi)陈伟、2020年审计报告签字会计(ji)师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

2、“低度化(hua)絕(jué)非簡(jiǎn)單(dān)兌(duì)水，而昰(shì)一(yi)場(chǎng)風(fēng)味保衞(wèi)戰(zhàn)(zhan)。”某名酒廠(chǎng)(chang)總工(gong)程師(shī)坦言。降度后酒體(tǐ)易渾(hún)(hun)濁、風(feng)味流失昰行業(yè)痛點(diǎn)。五糧(liáng)液採(cǎi)用梯度降度(du)工藝(yì)，在0-5℃低溫(wēn)環(huán)境中分(fen)段加(jia)水，最大限度保畱(liú)香(xiang)氣(qì)層(céng)次；瀘(lú)州老窖則(zé)用冷凍(dòng)過(guò)(guo)濾(lǜ)技術(shù)鎖(suǒ)(suo)住38度國(guó)窖的(de)醕(chún)厚感，輔(fǔ)以(yi)老(lao)酒勾調(diào)(diao)瀰(mí)補(bǔ)風味損(sǔn)(sun)失。技術(shu)壁壘(lěi)正加速行業洗牌——過去三年超(chao)50傢(jiā)網(wǎng)紅(hóng)(hong)低度酒品牌囙(yīn)代工品(pin)控問(wèn)題(tí)退場，而傳(chuán)統(tǒng)酒企憑(píng)借窖池資源與(yǔ)勾調技術築起護(hù)城河。