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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略(lve)看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市(shi)场(chang)。

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央行(xing)副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互(hu)联(lian)互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加(jia)安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试(shi)点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、具(ju)体(ti)来看，科技领域(yu)，AI技术商(shang)业化加速与资(zi)本(ben)开支扩张，将推(tui)动互联网巨头(tou)盈利超预期，叠加(jia)政策对自主(zhu)创新(xin)的(de)扶持，港(gang)股通互联网等(deng)领域具备(bei)估(gu)值修复潜(qian)力(li)。

2、不过，也(ye)有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域的资深(shen)专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位(wei)科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地(di)区(qu)负责(ze)人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场副(fu)总(zong)裁，后担任法国分公司副总(zong)裁兼总经理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收(shou)购(gou)案的操盘手。